Cession de la totalité des actions de la société Ennakl Véhicules Industriels: finalisation de l'opération prévue pour Juin 2014

La société Al Karama Holding a décidé de relancer, un nouvel appel d'Offres National avec un prix minimum de transaction, fixé à quarante- trois millions de dinars (43.000.000 DT), pour céder sa participation directe et indirecte dans Ennakl Véhicules Industriels. Un précédant appel d'Offres ,en date du 22 Novembre 2013 , a été jugé infructueux pour insuffisance de prix . La cession des parts annoncée dans le nouvel appel d'offre se fera en une seule phase portant sur la vente de 100,0% des participations directes et indirectes de Al Karama Holding dans le capital de la Société représentant 99,98% du capital .Les données du dossier indiquent que le concessionnaire de véhicules industriels et engins des marques Renault Trucks et TCM en Tunisie EVI a été créé en 2005. En 2013, la Société a vendu 261 unités et se place en leader du marché de véhicules industriels au-delà de 16 tonnes de Poids Total Autorisé en Charge avec 22,7% de part de marché .Processus de cession du Bloc d'ActionsDans le cadre de l'Opération de cession , Al Karama Holding a décidé de procéder à une présélection des candidats, et Attijari Finances Tunisie a été retenue comme Conseiller Exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l'ensemble de l'opération de cession . En tant que partenaire de référence, Volvo Group, est associé par le Cédant au processus de pré-qualification des investisseurs.Le présent Appel à Manifestation d'Intérêt a pour objectif d'informer les investisseurs de cette Opération et de permettre à ceux intéressés d'obtenir le dossier de pré qualification. A cet effet , les investisseurs intéressés sont invités, à partir du 25 avril 2014 à retirer au siège de Attijari Finances Tunisie, dans Les Berges du Lac à Tunis, le dossier de pré qualification, qui définit le processus et les critères de pré qualification.Ils peuvent, à cet effet , manifester leur intérêt seuls ou en formant un consortium conformément aux modalités et aux délais prévus dans le Dossier de pré-qualification. L'Investisseur devra être impérativement:-soit une personne physique ou morale de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur ou un groupe de sociétés, au sens du Code des Sociétés Commerciales tunisien, dont la société mère est de nationalité tunisienne .- soit un consortium, dirigé par un Investisseur Chef de File, dont tous les membres sont de nationalité tunisienne.Les autres marques concurrentes à celle de Volvo Group, sont exclues de l'Opération, qu'elles soient importées et/ou distribuées en Tunisie, ou susceptible de l'être, pour toute gamme de véhicules au-delà de 5 tonnes de Poids Total Autorisé en Charge .Toutefois, les distributeurs d'engins, de matériel BTP et de machines agricoles opérant en Tunisie, eux, ne sont pas exclus.Les candidats pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 19 mai 2014 et auront à leur disposition un dossier d'appeld'offres, composé:- du règlement de l'appel d'offres,- d'un mémorandum d'information- d'un projet de contrat de cession.Les candidats pré-qualifiés auront la possibilité d'effectuer des travaux d'audits dans le cadred'une data room qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités définies dans le dossier d'appel d'offres.La finalisation de la cession est prévue pour Juin 2014.